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                                                        四季度光伏產業鏈迎來預期調整拐點
                                                      1. www.zsc82.com
                                                      2. 2022-10-28 09:44:45
                                                      3. 證券時報網
                                                      4.   進入四季度,光伏產業鏈各環節價格紛紛迎來預期調整拐點,尤其上游環節,格外受關注。國內新增硅料項目密集投產,硅料下跌預期較為濃厚。

                                                          上游環節下跌預期濃厚

                                                          近日,TCL中環與大全能源簽訂硅料長單,兩家公司在公告中按照不同價格測算了長單金額。大全能源按照現價30.3萬元/噸進行測算,TCL中環則以未來14.6萬元/噸均價進行測算。

                                                          硅料長單基本是鎖量不鎖價,按月度議價,上述兩家廠商公告中的分歧,明確指向未來硅料價格將出現明顯下降。

                                                          但從各方預期來看,硅料價格短期斷崖式下降的可能性并不大。InfoLinkConsulting的最新數據顯示,本周多晶硅致密料均價為30.3萬元/噸,最高及最低價分別為30.9萬元/噸和29.5萬元/噸,下周價格預計持平。

                                                          該機構指出,截至月底,上游環節暫時仍然以執行前期訂單和交付為主,單晶致密塊料主流價格暫未明顯變動,主流價格區間雖從上月底開始有小幅擴大趨勢,但迄今為止,新訂單洽談和簽訂的氛圍尚不濃郁,預計針對11月的新訂單簽訂周期將陸續開啟,新訂單價格博弈激烈程度將成為上游環節的月度焦點。

                                                          同時,該機構還指出,硅料市場盼跌和恐慌氣氛正逐漸升溫。一方面體現在貿易環節,自9月開始加速出清,雖然整體占比有限,但在現貨交易方面釋出較強信號;另一方面,硅料買家心態逐步轉變,持續減少硅料流通庫存以及生產通道中的冗沉量,最大限度減少或避免跌價損失的心態持續發酵。

                                                          年底將成為上游供需關系的時間臨界點,預計硅料價格在短時間內不會出現斷崖式下跌,若11月拉晶環節稼動率保持環比上升的話,硅料價格出現下跌的時間點可能會延后。

                                                          與硅料一樣漲不動的還有硅片。10月24日,隆基綠能公布最新單晶硅片價格,與9月26日、7月26日的報價相比,單晶硅片P型M10155μm厚度和P型M6160μm厚度的人民幣報價均未調整,意味著隆基硅片已有三個月未調整報價。在最新一輪報價調整中,隆基取消了G1硅片報價。另外一家龍頭TCL中環在9月初調價后暫未更新。

                                                          關于硅片環節的情況,InfoLinkConsulting指出,本月經歷國慶長假后,西北主要省區均經歷不同程度的疫情和防控要求,對生產和運輸造成一定影響。單晶硅片總量仍然保持月度環比增長態勢,且環比增幅或可達到8%-10%,為前10個月的最大增幅。相較前期毫無硅片庫存壓力、甚至持續面臨負庫存被動局面的單晶硅片環節而言,預計11月會有所變化,恐將面臨逐漸增加的、非正常周轉的庫存壓力。

                                                          該機構談到,截至本周,單晶硅片主流尺寸對應價格暫時未見明顯波動,降級片價格維持較弱走勢,另外二三線硅片廠家雖尚未在價格方面做明顯調整。面臨11月硅片銷售增加的壓力,不排除會針對商務合作條款或相關細則方面做出靈活調整,變相促進硅片流通速率。

                                                          從InfoLinkConsulting的觀點不難看出,11月可能是決定上游硅料、硅片環節價格走勢的關鍵時間點。硅業分會也提到,綜合供需兩端的情況,硅片端短期內仍有庫存積壓造成的降價風險。但記者也發現,對此觀點,機構之間的判斷還是有所差異。

                                                          據集邦咨詢的最新判斷,基于目前的庫存情況來看,硅料價格堅挺,議價空間有限,部分老客戶長單已然落地,預計硅料高位價格仍將持續一段時間。此外,國內地面電站項目逐步啟動支撐硅片需求,且由于近期呼和浩特、包頭基地物流運輸不暢,大尺寸硅片供應偏緊,短期內硅片價格或將繼續維穩。

                                                          下游環節醞釀漲價

                                                          相比上游環節的跌價預期,下游電池、組件環節則有望迎來曙光。

                                                          9月底,通威股份就已全線上調單晶PERC電池報價,其中,166、182尺寸電池片每瓦均上調2分,210電池片每瓦上調3分。10月25日,通威股份再度更新電池片報價,各型號報價雖未做調整,但已經將182、210電池片的厚度由155μm減至150μm,166電池片厚度仍為160μm,這一系列變動意味著通威電池片的變相提價。

                                                          從多家機構分析來看,電池片漲價趨勢已成為共識。InfoLinkConsulting指出,電池片供應持續緊張,部分組件廠家訂單無法滿足,盡管龍頭電池廠家報價維穩,主流M10尺寸實際成交價格上行來到每瓦1.34元-1.35元,甚至部分1.36元的報價也有耳聞,持續推高組件成本壓力。

                                                          該機構認為,展望后市,四季度將迎來需求旺季,預期11月電池片供應緊張之勢仍未能緩解,當前出現部分一、二線組件廠家陸續簽訂到年底的長單以保障電池片供應來源,流通市面的電池片有限也擁有相對高水位的價格表現。此前也有多家電池廠商人士向記者表示,今年電池環節盈利的確在持續修復,下游需求較好,電池環節具備價格上調的基礎。

                                                          關于組件環節的情況,InfoLinkConsulting指出,目前國內需求持穩、受惠地面型項目開動,使得價格有一定的支撐性。四季度整體價格區間混亂、長單協議也有部分低價執行,然而,因成本壓力部分簽單已小幅上調至每瓦1.98-2.05元,四季度供應鏈跌價時間不定。

                                                          該機構判斷說,在11月需求支撐下,TOP5廠家維持高稼動支撐11月組件產出、環比10月小幅增長,然而在成本壓力下部分中小組件廠家開工率或許將出現調降。其中除了電池片價格持續出現上調之外,部分輔材料也在11月醞釀漲勢。


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                                                      5. 文章關鍵詞: 光伏、硅料
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